Este blog analiza por qué las empresas están trasladando su producción de China a México. Después de leerlo, los líderes empresariales podrán evaluar si su empresa podría beneficiarse de trasladar su manufactura.
China, la Fábrica del Mundo
Durante décadas, las empresas han aprovechado la mano de obra barata de China para fabricar sus productos, pero los tiempos están cambiando. Con el aumento de los costes laborales, los aranceles y los retrasos, muchas empresas están buscando alternativas a China para sus necesidades de fabricación. En este artículo, examinaremos por qué las empresas se están alejando de China y lo que esto significa para sus cadenas de suministro.
Durante años, la competitividad de costes fue un factor importante que impulsó a las empresas a abastecerse de fábricas chinas. Pero ahora, la competitividad de costes ha empezado a erosionarse debido al aumento de los salarios y a otros factores. El coste laboral unitario de la fabricación ha aumentado un 285% en los últimos 20 años.
Junto con el aumento de los costes en China, muchas empresas se han visto afectadas por los aranceles impuestos a los bienes producidos allí. Algunas empresas han optado por trasladar la producción fuera del país debido al aumento de los costes que conllevan estos aranceles.
Source: Peterson Institute for International Economics
La diversificación de la cadena de suministro es una consideración crítica para las empresas hoy en día, con la preocupación por el robo de propiedad intelectual impulsando la exploración de lugares de fabricación alternativos. Muchas empresas miran más allá de China para mitigar el riesgo de que sus productos sean copiados y vendidos como imitaciones por competidores de todo el mundo. México, en particular, ofrece una solución atractiva a través del nearshoring. Al trasladar las operaciones de fabricación a México, los ejecutivos pueden beneficiarse de una distancia de viaje más corta, lo que permite visitas rápidas y eficientes a los fabricantes sin períodos prolongados lejos de sus operaciones comerciales principales.
Alternativas a la Fabricación en China
Varios países alternativos tienen potencial para competir con China en la industria manufacturera. Vietnam, India, México, Tailandia, Taiwán, Camboya y otras economías emergentes se encuentran entre las que están bien posicionadas para asumir responsabilidades de fabricación anteriormente dominadas por China. Estos países forman mercados muy interconectados, que a menudo dependen de China para los subcomponentes utilizados en los productos acabados. Sin embargo, la tendencia actual a diversificar las fuentes de fabricación es un paso positivo para reducir la dependencia de un solo país. Este cambio, aunque beneficioso, plantea ciertos retos que deben abordarse.
Los países que figuran a continuación destacan como excelentes alternativas a China en categorías específicas de productos. He aquí un desglose de estos países y de los productos en los que destacan:
- India: Para la diversificación de las grandes empresas, la India es una opción a tener en cuenta. Beneficia a los clientes más pequeños y refuerza el ecosistema de fabricación y cadena de suministro. Aunque India no tiene actualmente aranceles adicionales, puede no ser adecuada para todos los productos. Sin embargo, su barrera lingüística relativamente baja y la disponibilidad de proveedores en línea la convierten en una opción atractiva. India es especialmente conocida por industrias como la confección y el textil, los muebles y los productos de cocina.
- Tailandia: En Tailandia, las pequeñas empresas pueden encontrar un entorno favorable. La ausencia de aranceles adicionales, los menores requisitos de pedido mínimo y la inclusión de servicios de diseño con la fabricación lo convierten en una alternativa atractiva. Tailandia se especializa en productos como piezas de automóviles, maquinaria y herramientas, joyería, productos de plástico moldeado y prendas de vestir y textiles.
- Vietnam: Vietnam es una opción viable para industrias como PCBA (Printed Circuit Board Assembly), muebles, ropa y productos agrícolas. Sin aranceles adicionales, Vietnam ofrece algunas oportunidades de diversificación. Sin embargo, puede que no sea la opción ideal para todos los productos debido a los plazos de entrega más largos y a los requisitos de cantidades mínimas de pedido más elevadas. Encontrar proveedores en línea puede resultar complicado en Vietnam.
- México: La proximidad a EE.UU. hace de México una alternativa atractiva. Ofrece plazos de entrega cortos, requisitos mínimos de pedido bajos y compatibilidad lingüística, ya que muchas fábricas cuentan con personal angloparlante. México destaca en industrias como la automovilística, la aeronáutica y aeroespacial, los dispositivos médicos, la confección y el textil, y los productos de consumo. Además, cuenta con una mano de obra altamente cualificada.
Cada uno de estos países presenta ventajas únicas y está especializado en diferentes categorías de productos. Considerar estas alternativas puede ayudar a las empresas a diversificar sus estrategias de fabricación y cadena de suministro, reduciendo al mismo tiempo su dependencia de China. Sin embargo, una preocupación que oímos una y otra vez es el riesgo geopolítico que afecta al flujo de mercancías de Asia a Estados Unidos. Esto permite a México brillar como una alternativa de abastecimiento a China y otros países asiáticos.
Factores que Propician el Crecimiento del Nearshoring en México
Para comprender plenamente los factores que subyacen al crecimiento del nearshoring y la fabricación en México, es importante analizar el contexto histórico. Antes de que China se convirtiera en la potencia manufacturera mundial que es hoy, México ocupaba esa posición. Esto se debió en gran medida al Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN, ahora reemplazado por el USMCA) de 1994, que desempeñó un papel fundamental en la expansión de la manufactura en México. El acuerdo, firmado entre México, Canadá y EE.UU., incentivó a los principales fabricantes de equipos originales, como Motorola y Texas Instruments, a establecer sus operaciones de fabricación en México.
La presencia de estos OEM en México no sólo estimuló el crecimiento de las industrias manufactureras avanzadas, sino que también fomentó el desarrollo de fabricantes de piezas, componentes y materiales de apoyo en el país. Además, el establecimiento de operaciones de fabricación en México atrajo el talento necesario en ingeniería y fabricación, ayudando a crear una mano de obra cualificada en el país.
Mexico - Líder en Nearshoring
Nearshoring es el proceso de acercar la producción de una empresa a su base de clientes. Esto simplifica la logística, el transporte y el apoyo administrativo, al tiempo que mejora el flujo de efectivo, simplifica el proceso de planificación y reduce los riesgos de la cadena de suministro. Hay muchas razones por las que las empresas están empezando a buscar la producción nearshore en México para sus necesidades de fabricación en lugar de China. Exploremos más a fondo los beneficios del nearshoring en México.
Costes Laborales Competitivos
Antes de embarcarse en la decisión estratégica de trasladar sus operaciones a México, las empresas deben realizar una evaluación financiera exhaustiva para garantizar una transición fluida y exitosa. Los aspectos clave de esta evaluación incluyen analizar los costos laborales competitivos en México en comparación con otros centros de manufactura. A partir de 2019, los datos revelan que México cuenta con costos laborales favorables, con un salario promedio de 3,95 dólares por hora, significativamente más bajo que la tarifa de 4,50 dólares por hora en China. Además, el salario mínimo de México se sitúa un 257% por debajo del de China, lo que lo convierte en una opción atractiva para la reducción de costes al tiempo que se mantienen los estándares de calidad. Además, es crucial considerar las ramificaciones de los bajos aranceles resultantes de los Acuerdos de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Estos acuerdos han minimizado o eliminado efectivamente los aranceles sobre las mercancías dentro de la región, promoviendo un mayor comercio, una mayor eficiencia y un acceso más amplio al mercado. Teniendo en cuenta las ventajas de los costes laborales y las reducciones arancelarias, las empresas pueden tomar decisiones financieras bien informadas cuando contemplen el traslado de sus operaciones a México.
Sin embargo, es importante abordar las preocupaciones sobre las leyes de protección laboral en México. A pesar de los menores costes laborales, México cuenta con un sólido sistema de regulación laboral. Auditores gubernamentales visitan regularmente las fábricas para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección laboral y social, vigilando activamente contra el trabajo infantil y la esclavitud. Los trabajadores mexicanos también tienen la libertad de regresar a sus hogares privados, a diferencia de China, donde los trabajadores suelen ser alojados en campus o dormitorios controlados.
Además, el gobierno mexicano ha tomado medidas para reforzar los derechos laborales. En 2021, se introdujeron nuevas leyes para salvaguardar los derechos de los trabajadores temporales y eventuales, así como de los subcontratistas. Estas leyes tienen como objetivo proporcionar contribuciones de bienestar social para estos trabajadores y garantizar que disfrutan de derechos similares a los de los empleados a tiempo completo.
Por lo tanto, el nearshoring en México no sólo ofrece costes laborales competitivos, sino que también demuestra un compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y la garantía de prácticas laborales éticas. Las empresas pueden beneficiarse de la ventaja de los costes al tiempo que operan dentro de un marco normativo sólido que prioriza la protección y el bienestar laborales.
Aranceles Bajos Gracias a los Acuerdos de Libre Comercio USMCA
Los Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, comenzando con el acuerdo NAFTA de 1994 y modificados posteriormente por el acuerdo USMCA de 2019, han tenido un impacto significativo sobre los aranceles en la región. Una de las principales características de estos acuerdos fue la eliminación o reducción de los aranceles sobre los bienes que se importan o exportan dentro de la región. Este planteamiento ha fomentado una mayor integración comercial y económica entre los tres países.
Al suprimir o mantener bajos los aranceles, los acuerdos de libre comercio han facilitado el flujo de bienes y servicios entre las naciones participantes. Esto se ha traducido en un aumento del volumen comercial, una mayor eficiencia y un mayor acceso al mercado para las empresas de la región. También ha proporcionado a los consumidores acceso a una gama más amplia de bienes a precios competitivos.
Los bajos tipos arancelarios han sido especialmente beneficiosos para las empresas dedicadas al comercio transfronterizo. Las empresas de Estados Unidos, Canadá y México han podido exportar sus productos a costes más bajos, haciéndolos más competitivos en los mercados internacionales. El resultado ha sido la creación de empleo, el aumento de la inversión y un mayor crecimiento económico. En particular, los sectores automovilístico, agrícola y manufacturero han experimentado notables beneficios gracias a estos acuerdos.
Sin embargo, es importante señalar que, aunque el USMCA mantiene en general los bajos tipos arancelarios establecidos por el TLCAN, ha habido excepciones específicas. Por ejemplo, se han modificado los aranceles sobre los productos de la automoción, el aluminio, el acero y determinados productos agrícolas para proteger a las industrias nacionales, especialmente en Estados Unidos. Estos ajustes pretenden equilibrar los intereses de todas las naciones participantes y garantizar una competencia leal dentro del acuerdo.
Comparativamente, el impacto de los bajos aranceles en la región del USMCA difiere significativamente de la relación comercial entre Estados Unidos y China. Los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China bajo la administración Trump dieron lugar a que Estados Unidos impusiera fuertes aranceles a una amplia gama de productos chinos, con muchas tasas que alcanzan el 25% o incluso más. En cambio, los tipos arancelarios dentro de la región USMCA siguen siendo considerablemente más bajos, lo que facilita un entorno comercial más armonioso y abierto.
Plazos de Entrega más Cortos y Cadenas de Suministro más Fiables
Al explorar las ventajas de deslocalizar las operaciones de manufactura de China a México, es esencial considerar los beneficios estratégicos más amplios que van más allá del mero ahorro de costos. La proximidad desempeña un papel importante en la reducción de los plazos de entrega y la mejora de la fiabilidad de la cadena de suministro cuando se opta por fabricar en México. Transportar productos desde China suele llevar de cuatro a seis semanas, mientras que el transporte desde México a EE.UU. puede completarse en un plazo de dos a seis días, lo que reduce los plazos de entrega en más de un 75% de media. Esta reducción significativa permite a las empresas mejorar la precisión de la planificación y las previsiones, lo que permite ajustar los planes de fabricación en cuestión de semanas en México, en comparación con los meses que se tarda en China.
Flujo de Caja, Planificación y Riesgo
Además de plazos de entrega más cortos, el nearshoring en México ofrece numerosas ventajas para el flujo de caja, la planificación y la gestión de riesgos. La financiación de inventarios a través de cuentas por pagar suele ser limitada cuando se abastece en China, lo que inmoviliza el capital circulante y resulta costoso a medida que suben los tipos de interés. Las condiciones económicas y geopolíticas, como la ralentización de las economías y los riesgos de la cadena de suministro, plantean retos de planificación para las empresas que dependen en gran medida del aprovisionamiento en China. En cambio, el nearshoring en México ofrece opciones de financiación más flexibles, ciclos de planificación más cortos y menores riesgos geopolíticos.
Ventajas de Proximidad y Huso Horario
Los ejecutivos también se benefician de la comodidad de visitar a los fabricantes en México con un simple viaje de uno o dos días, promoviendo una comunicación ágil y una colaboración eficiente. Las fábricas mexicanas han cultivado una cultura de producción de calidad con una mentalidad de cero defectos, garantizando la satisfacción del cliente al abordar proactivamente cualquier componente de calidad inferior detectado durante el proceso de producción. Además, México ofrece certificaciones de terceros fácilmente disponibles a través de laboratorios independientes, lo que garantiza que los productos cumplen estrictas normas de excelencia y seguridad. Estas características ventajosas, junto con la combinación de mano de obra cualificada, rentabilidad y compromiso con la calidad, hacen de México un destino de fabricación ideal para las empresas que buscan optimizar sus operaciones.
Mano de Obra Altamente Cualificada
México ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de su sector manufacturero, con notables resultados. De hecho, México gradúa a más ingenieros per cápita que muchos otros países, incluido Estados Unidos. Esta abundancia de mano de obra cualificada, unida a unos costes asequibles, hace de México un destino atractivo para las empresas que buscan acceso a talento de alta calidad sin comprometer sus presupuestos operativos. Al capitalizar las capacidades manufactureras de México, las empresas pueden disfrutar de beneficios a largo plazo manteniendo la rentabilidad.
Calidad del Producto
Las fábricas mexicanas han fomentado una cultura de producción de calidad con una mentalidad de cero defectos, dando prioridad a la satisfacción del cliente. En caso de que se detecten componentes de calidad inferior durante el proceso de producción, las fábricas mexicanas detienen proactivamente las operaciones para consultar con el cliente, garantizando que sólo se entreguen productos de la más alta calidad.
Además, México ofrece certificaciones de terceros fácilmente disponibles a través de laboratorios independientes, proporcionando a las empresas un medio fiable para garantizar que sus productos cumplen las estrictas normas de excelencia y seguridad. Con estas y otras ventajas, las empresas optan cada vez más por trasladar sus operaciones de China a México. La combinación de factores favorables como la proximidad, la mano de obra cualificada, la rentabilidad, el compromiso con la calidad y los canales de comunicación simplificados hacen de México un destino de fabricación ideal para las empresas que buscan optimizar sus operaciones.
¿Qué empresas son adecuadas para fabricar en México?
Como líder empresarial, es posible que se pregunte si su empresa es adecuada para fabricar en México. Tradicionalmente, las industrias clave que han sido más adecuadas para aprovechar las capacidades de manufactura de México han sido la automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, electrónica de consumo y dispositivos médicos. Todas estas industrias suelen requerir un alto nivel de contenido de mano de obra con cero defectos.
México sigue ampliando sus capacidades ofreciendo a las empresas de una amplia gama de industrias la oportunidad de deslocalizar su fabricación. Debido a la mano de obra competitiva en México y el acceso a los mismos recursos naturales que se encuentran en los EE.UU., México puede apoyar la fabricación de muchos tipos diferentes de productos.
Sin embargo, el acero y el aluminio son materiales altamente subvencionados en China. La única manera de superar estos subsidios desde una perspectiva de costos en México es con productos que tienen 301 aranceles en vigor y/o tienen un alto costo de mano de obra asociado con el proceso de fabricación.
Evaluar el Coste Total al Comparar China Frente a México y Estados Unidos
Trasladar la fabricación de productos de China a EE.UU. o México es una decisión compleja. Tradicionalmente, las industrias clave que mejor han sabido aprovechar las capacidades de fabricación de México han sido la automotriz, la aeroespacial, la de electrodomésticos, la de electrónica de consumo y la de dispositivos médicos. Todas estas industrias suelen requerir un alto nivel de contenido de mano de obra con cero defectos.
Sin embargo, es esencial considerar el papel que desempeña el coste total de la cadena de suministro a la hora de determinar dónde se fabrican los productos. Aunque México ofrece una mano de obra competitiva en costes y acceso a los mismos recursos naturales que EE.UU., las consideraciones de costes son cruciales para las empresas a la hora de decidir los lugares de fabricación. Las empresas estadounidenses, a pesar de apreciar el sentimiento de «Made in the USA» y los beneficios potenciales de traer las cadenas de suministro de vuelta al país, deben evaluar cuidadosamente el factor coste y si la diferenciación de su producto puede soportar ser fabricado en los EE.UU. si tradicionalmente se abastece de China.
Cabe señalar que Estados Unidos aún tiene mucho camino por recorrer antes de poder competir con China, otros fabricantes extranjeros e incluso países más cercanos en términos de costes laborales, mano de obra especializada y suministro de piezas. Aunque México presenta una opción atractiva debido a sus competitivos costes laborales, las empresas deben evaluar a fondo la rentabilidad global de fabricar en diferentes lugares. Además, deben evaluarse los costos totales de desembarque, los costos de gestión de la cadena de suministro y las posibles compensaciones de riesgo para determinar la ubicación ideal para la fabricación de bienes.
Al considerar las ventajas de fabricar en México, como mano de obra competitiva y acceso a recursos, y los retos que enfrenta Estados Unidos en términos de competitividad de costos, las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre dónde fabricar sus productos. Una evaluación exhaustiva de los costes, junto con otros factores, garantizará que las empresas puedan optimizar su productividad, innovación y competitividad general en el mercado global.
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Preguntas más Frecuentes:
¿Cómo puede el aprovechamiento de los Programas Shelter simplificar el proceso de transición para las empresas que expanden sus operaciones de manufactura a México?
Al aprovechar los Programas de Refugio como los que ofrece Co-Production International, las empresas que expanden sus operaciones de manufactura a México pueden simplificar significativamente el proceso de transición. Estos programas ofrecen orientación experta para navegar las complejidades de las regulaciones mexicanas, que pueden ser un reto para las empresas que no están familiarizadas con el entorno empresarial local. A través de los Programas Shelter, las empresas pueden beneficiarse de la experiencia y el conocimiento de profesionales que entienden las complejidades de operar en México, incluidos los requisitos de cumplimiento, las leyes laborales y los procedimientos aduaneros. Al utilizar estos servicios, las empresas pueden agilizar sus esfuerzos de expansión, minimizar los riesgos y establecer una presencia exitosa en el mercado mexicano de manera más eficiente y eficaz.
¿Por qué es importante que las empresas cuenten con la orientación de expertos a la hora de navegar por la normativa mexicana durante una transición de fabricación?
Es crucial que las empresas busquen la orientación de expertos a la hora de navegar por las regulaciones mexicanas durante una transición de fabricación por varias razones. En primer lugar, entender y cumplir con las regulaciones mexicanas es esencial para asegurar una transición suave y exitosa. Estas regulaciones pueden ser complejas y pueden variar significativamente de las de otros países, por lo que contar con la orientación de expertos puede ayudar a las empresas a navegar este panorama de manera efectiva.
Además, al aprovechar la orientación de expertos, las empresas pueden beneficiarse de los conocimientos y la experiencia de profesionales que están familiarizados con las complejidades de las regulaciones mexicanas. Esta experiencia puede ayudar a las empresas a evitar errores costosos, retrasos y posibles problemas legales que puedan surgir del incumplimiento o malentendidos de las regulaciones.
Además, la orientación de expertos puede proporcionar a las empresas información sobre las mejores prácticas, estrategias y soluciones adaptadas a sus necesidades específicas cuando operan en México. Esto puede mejorar la eficiencia general, la productividad y la rentabilidad durante el proceso de transición de la fabricación.
En última instancia, al asociarse con expertos que se especializan en navegar las regulaciones mexicanas, las empresas pueden posicionarse para el éxito en el mercado mexicano, capitalizar las oportunidades y lograr un crecimiento sostenible en un nuevo entorno empresarial.
